中原策略豫股专题年第5期

策略

豫股专题（年第5期）：河南A股企业月报

分析师：唐俊男

登记编码：S3

投资要点：

豫股市场表现：年1-6月河南指数下跌7.27%，跑输上证指数（-6.63%）。年6月，河南指数上涨7.10%，跑赢上证指数（6.66%）。6月股票市场持续上攻，消费者服务、电新、汽车、食品饮料和家电等行业表现较强。6月河南省上市公司减少2家，中钢洛耐科创板上市，*ST科迪、*ST金刚和*ST猛狮退市。本月豫股涨幅居前的公司有瑞丰新材、恒星科技、四方达、华兰疫苗和郑州煤电；居后的公司有中钢洛耐、棕榈股份、大有能源、中光学和平煤股份。

豫企融资回顾：年1-2月，有1家豫企（中航光电）实现34亿定向增发融资，有1家豫企（华兰疫苗）成功在创业板上市；年3月，科创板有1家豫企（建龙微纳）实现1.94亿元定向增发融资，公司属于化学制品板块，此次定增于年1月11日发行，于年4月1日公告发行上市；其中4月无新增融资。年5月，科创新材于北交所实现IPO首发上市，成功融资1.06亿元；中钢洛耐于科创板实现IPO发行，募集资金11.39亿元。年6月，蓝天燃气、豫能控股两家豫企相继完成定向增发，合计融资12.31亿元。

豫企融资展望：目前，共有9家豫企申报IPO，融资规模合计超过50亿元。其中，拟在主板市场上市的有1家公司，创业板有7家公司，新三板有1家公司；共有12家河南上市公司发布定增预案，预计融资规模约亿元；有7家河南上市公司发布可转债预案，预计融资规模约.9亿元。

融资豫企概况：12家拟定增豫企分别为多氟多、中信重工、普莱柯、牧原股份、城发环境、安彩高科、棕榈股份、力量钻石、黄河旋风、中原证券、神火股份、新乡化纤。按行业分类来看，主要集中在畜牧业、化学制品及有色金属行业。7家拟发行可转债豫企分别为光力科技、新强联、百川畅银、神马股份、豫光金铅、建龙微纳、平煤股份，依次属于专用机械、通用设备、环保及公用事业、基础化工及有色金属行业。

风险提示：数据取自万得资讯及公司公告，统计数据可能不完全；全球疫情和系统风险不确定性，企业融资进展不及预期。

报告正文：

1.豫股市场表现

年1-6月河南指数下跌7.27%，跑输上证指数（-6.63%）。年6月，河南指数上涨7.10%，跑赢上证指数（6.66%）。6月股票市场持续上攻，消费者服务、电新、汽车、食品饮料和家电等行业表现较强。6月河南省上市公司减少2家，中钢洛耐科创板上市，*ST科迪、*ST金刚和*ST猛狮退市。本月豫股涨幅居前的公司有瑞丰新材、恒星科技、四方达、华兰疫苗和郑州煤电；居后的公司有中钢洛耐、棕榈股份、大有能源、中光学和平煤股份。

2.豫企融资回顾

年1-2月，中小板市场有1家豫企（中航光电）实现34亿定向增发融资，此次定增于年12月17日发行，于年1月17日上市；另有1家豫企（华兰疫苗）成功在创业板上市，为新乡市第5家A股上市公司，此次募集资金约22.76亿元。

年3月，科创板有1家豫企（建龙微纳）实现1.94亿元定向增发融资，此次定增于年1月11日发行，于年4月1日公告发行上市。

年5月，科创新材于北交所实现IPO首发上市，成功融资1.06亿元；中钢洛耐于科创板实现IPO发行，募集资金11.39亿元。

年6月，主板有2家豫企完成定向增发融资，合计募集资金12.31亿元。其中，蓝天燃气融资4亿元，公司位于驻马店市，于年6月22日发行上市；豫能控股融资8.31亿元，公司位于郑州市，于年6月23日完成募资，发行股份尚未上市。

3.豫企融资展望

3.1.9家豫企申报IPO，合计融资规模超过50亿元

目前河南省IPO审核通过尚未发行的公司有2家，分别是天力锂能、凯雪冷链，依次计划于创业板、新三板上市，拟募集资金分别为8.36亿元、2亿元。

除了上述2家公司之外，目前河南省还有7家IPO审核申报企业，合计拟融资规模为40.67亿元。其中，拟在主板市场上市的有1家公司，创业板有6家公司。

3.2.年12家豫企拟通过定增融资

目前有12家河南上市公司发布定增预案，预计融资约亿元。其中，主板市场公司有8家，中小板公司有3家，创业板有1家公司。按行业分类来看，融资豫企主要集中在畜牧业、化学制品及有色金属行业。

3.3.年7家豫企拟通过可转债融资

目前有7家河南上市公司发布可转债预案，合计融资规模为.9亿元。其中，3家公司来自创业板，4家主板上市公司，分别属于通用设备、专用机械、环保及公用事业、基础化工及有色金属行业。

4.融资豫企概况

4.1.多氟多（定增）——焦作市

公司主要从事高性能无机氟化物、锂离子电池材料、半导体照明及光伏材料、纳米金属材料等研发、生产和销售。公司的主营业务分为三大板块，包括铝用氟化盐、新材料和锂电池。

公司于年11月25日披露非公开发行A股预案，并于年1月1日披露了非公开发行A股预案的修订稿，计划募集资金总额不超过,.00万元，发行对象为不超过35名的特定对象，募集资金用于年产10万吨锂离子电池电解液关键材料项目和补充流动资金。目前该项目方案已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过。尚需公司股东大会审议通过，以及中国证监会核准。

4.2.中信重工（定增）——洛阳市

中信重工机械股份有限公司成立于年1月26日。公司前身为洛阳矿山机器厂，是国家“一五”期间兴建的项重点工程之一。年12月13日，洛阳矿山机器厂并入中国中信集团公司，中信集团持股比例为%，更名为中信重型机械公司。年元月，中信集团对中信重型机械公司进行分立式重组改制，并由中信集团、中信投资控股有限公司、中信汽车有限责任公司以及洛阳市经济投资有限公司共同发起设立股份有限公司，成立中信重工机械股份有限公司。

公司是一家重型装备制造企业，主要从事重型装备、机器人及智能装备、工程成套、节能环保装备及其他基础工业领域的大型设备、大型成套技术装备及大型铸锻件的开发、研制及销售，并提供相关配套服务和整体解决方案。公司技术中心是国家首批认定的40家国家级企业技术中心之一，长期专业从事矿山装备、重型机械行业基础及共性技术的研究与新产品开发、以及成套工艺流程的基础研究和开发设计。公司已建立了矿山重型装备领域首个企业国家重点实验室。公司是国家级工业设计中心、国家级企业技术中心、国家高新技术企业。公司主导产品均为自主开发，拥有自主知识产权。年，公司被中国质量检验协会授予“全国质量信用先进企业”和“全国矿山机械行业质量领军企业”等荣誉称号。

年5月28日晚间发布公告称，本次非公开发行股票相关事项已经公司年5月28日召开的第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。本次非公开发行股票的发行对象为包括控股股东控制的关联方中信投资控股在内的不超过35名符合中国证监会规定的特定对象，本次非公开发行的股票数量不超过4.50亿股(含本数)。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。本次发行拟募集不超过约10.08亿元。

年3月26日公司发布年度报告：年营业收入约75.5亿元，同比增加19.5%；归属于上市公司股东的净利润盈利约2.27亿元，同比增加16.13%；基本每股收益盈利0.元，同比增加15.56%。分配方案为：拟每10股派发现金股利0.元(含税)、不送红股、不转增。

年3月26日公司发布关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权董事会有效期的公告：为确保非公开发行股票工作顺利进行，公司于年3月25日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《公司关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》《公司关于提请股东大会延长授权董事会办理非公开发行股票具体事宜有效期的议案》等相关议案，同意将本次非公开发行股票股东大会决议的有效期及授权董事会办理非公开发行股票具体事宜的有效期自原决议有效期届满之日起延长12个月，即延长至年6月18日，并将上述议案提请公司年年度股东大会审议。

年4月25日晚中信重工披露年一季报，一季度实现营业收入21.66亿元，同比增长14.88%；净利润.70万元，同比增长23.48%；基本每股收益0.元。

4.3.普莱柯（定增）——洛阳市

公司专注于兽用药品的研发、生产和销售，主要产品包括兽用生物制品和兽用化学药品等，目前已经成为综合实力在国内兽用药品行业领先的企业之一。公司在疫苗毒(菌)株选育纯化技术、细胞克隆技术、疫苗新型佐剂、多联多价疫苗技术、基因工程疫苗技术、化学合成(半合成)药物及药物新剂型等多个技术领域形成国际、国内行业领先或先进的技术优势。其中，公司主要产品新-支-流三联灭活疫苗、新-支-减-流四联灭活疫苗、鸡法氏囊病精制蛋黄抗体、鸭病毒性肝炎精制蛋黄抗体市场份额在细分市场位居行业第一。

公司于年11月16日发布了非公开发行A股股票预案的公告，拟向包括公司控股股东及实际控制人张许科先生在内的不超过35名的特定投资者发行不超过64,,股（含本数）的股票数量。其中，张许科先生拟以现金方式认购本次非公开发行的A股股票，拟认购股份总数不超过本次非公开发行总股数的30%（含本数）且不低于本次非公开发行总股数的5%（含本数）。此次非公开发行拟募集资金总额不超过9亿元，主要用于兽用灭活疫苗生产项目、生物制品车间及配套设施改扩建项目、产品质检车间项目及补充流动资金。目前，此次非公开发行申请已经获得中国证监会受理，尚需中国证监会核准。

年5月17日，公司发布了关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过的公告。年6月21日，公司发布公告称此次非公开发行股票已获得证监会批文，本次批复自核准发行之日起12个月内有效。

4.4.牧原股份（定增）——南阳市

公司是集饲料加工、生猪育种、种猪扩繁、商品猪饲养、屠宰加工为一体的农业产业化国家重点龙头企业，是我国最大的自育自繁自养规模化的生猪养殖企业之一，也是我国最大的生猪育种企业之一。公司目前采用“全自养、全链条、智能化”的经营模式，经过近30年的发展，现已形成集饲料加工、种猪选育、种猪扩繁、商品猪饲养、屠宰肉食于一体的产业链。

公司于年2月25日发布了非公开发行A股股票预案修订稿的公告，本次非公开发行股票的发行对象为牧原集团，牧原集团系公司控股股东，为公司实际控制人秦英林先生与钱瑛女士控制的企业，本次非公开发行构成关联交易。本次非公开发行股票数量不低于,,股（含本数）且不超过,,股（含本数），不超过发行前公司总股本的30%；拟募集资金总额不低于,.00万元（含本数）且不超过,.00万元（含本数），将全部由牧原集团以现金认购，扣除发行费用后全部用于公司补充流动资金。目前，此次非公开发行申请已经获得中国证监会受理，尚需中国证监会核准。

4.5.城发环境（定增）——郑州市

公司业务涉及生活垃圾、餐厨垃圾、城市污泥等各类低值废弃物的无害化处置和资源化利用；城镇供水、污水、清洁供暖项目的投资、建设及智慧化运营；高速公路等交通设施及配套产业的投资、建设、运营；工程设计咨询等专业化服务。

城发环境拟以发行股份方式换股吸收合并启迪环境，即城发环境向启迪环境的所有换股股东发行股份，交换该等股东所持有的启迪环境股份。本次合并完成后，启迪环境将终止上市并注销法人资格，城发环境将承继及承接启迪环境的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。

同时，城发环境拟采用询价方式向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金用于偿还有息债务、补充流动资金、支付本次交易费用等。

4.6.安彩高科（定增）——安阳市

公司主营业务包括光伏玻璃和天然气业务。光伏玻璃业务主要经营光伏玻璃的生产和销售，主要产品为光伏玻璃。公司(及全资子公司)具备太阳能光伏玻璃原片、钢化片、镀膜片全产品链的生产能力，主要销售太阳能光伏电池组件用前、后盖板玻璃，公司销售对象主要为国内、外排名前列的光伏组件生产企业，国内优先销往周边组件客户；公司天然气业务经营西气东输豫北支线管道天然气运输业务，并开展压缩天然气（CNG）和液化天然气(LNG)生产、销售和购销业务。

年9月8日，公司发布年非公开发行股票预案（修订稿）。本次非公开发行股票的发行对象为包括河南投资集团在内的不超过35名（含35名）符合中国证监会规定条件的特定对象。其中，河南投资集团拟认购金额为20,.00万元，认购股票数量不超过本次非公开发行股票数量上限。除河南投资集团外的其他发行对象包括证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及其他合格的投资者等。本次非公开发行A股股票拟募集资金总金额不超过120.00万元（含本数），扣除相关发行费用后，将用于以下项目：

4.7.棕榈股份（定增）——郑州市

公司成立于年，实际控制人为河南省财政厅，于年在深交所上市。公司是一家以风景园林景观设计和营建为主业，具有原建设部颁发的城市园林绿化一级资质和住建部颁发的风景园林工程设计专项甲级资质的综合性园林企业。

公司的业务范围包括：生态环境业务、生态城镇业务。涵盖了风景园林项目建设的全过程，包括景观规划设计与咨询、园林工程施工与养护、园林苗木生产与销售、园林技术与材料的研发等。公司绿化苗木产销基地分布在北京、上海、成都、长沙和广东省内的多个城市。苗木基地被中国花卉报报社评为“全国十佳苗圃”，被国家林业局评为“全国质量信得过苗圃”。

年4月19日，公司发布《棕榈股份年非公开发行股票预案(修订稿)》。本次非公开发行股票募集资金总额不超过,.00万元，扣除发行费用后拟将全部用于补充流动资金、偿还有息负债。其中，用于补充流动资金5.39亿，偿还有息负债5.39亿。本次非公开发行股票预案修订稿与年版本区别主要有以下几点：

1）本次非公开发行股票数量由不超过,,股（含本数）修订成不超过,,股（含本数）；

2）本次非公开发行股票募集资金总额由不超过,.00万元修订成不超过1,.00万元；

3）扣除发行费用后拟将全部用于补充流动资金、偿还有息负债。其中，用于补充流动资金、偿还有息负债均有5.79亿修订成5.39亿。

年4月26日晚间棕榈股份发布年度业绩报告。年营业收入约40.46亿元，同比减少16.08%；归属于上市公司股东的净利润亏损约7.54亿元；基本每股收益亏损0.51元。拟不派现、不送红股、不转增。

年4月26日晚间棕榈股份披露年一季报，公司年一季度实现营业总收入5.5亿，同比增长58.6%；实现归母净利润-1.9亿，上年同期为-1.4亿元，亏损幅度扩大。

年6月28日，棕榈股份发布《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》。年6月27日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。

4.8.力量钻石（定增）——商丘市

河南省力量钻石股份有限公司(证券简称：力量钻石，股票代码：301.SZ)，位于河南柘城高新技术产业开发区国家级超硬材料及制品产业化基地，创建于年11月，目前是柘城高新区超硬材料产业龙头企业。主要经营范围：人造金刚石、超硬材料制品研发、生产、销售、进出口业务。公司目前共有东、西两个生产厂区，东区占地亩，总投资约20亿元，总建筑面积17万平方米，东区项目被纳入河南省年“”重点投资项目库，建成后将成为我国重要的超硬材料研发和产业化生产示范基地。公司产品广泛应用于航天航空、国防、汽车、机械、玻璃、石材、电子、精密刀具、珠宝首饰等领域，目前是国内超硬材料主流供应商。公司为中国超硬材料协会常务理事单位，河南省新材料行业重点工业企业之一。先后被授予“河南省高技术工业60强企业”、河南省“百高企业”、“河南省新材料行业20强企业”、“高新技术企业”、“河南省创新性试点企业”、“河南省知识产权培育企业”、“河南省科技型中小企业”。

公司是一家专业从事人造金刚石产品研发、生产和销售的高新技术企业，主要产品包括金刚石单晶、金刚石微粉和培育钻石。公司拥有高品级金刚石大单晶合成河南省工程实验室和河南省功能性金刚石及制品工程技术研究中心。通过自主研发，公司已逐步掌握了包括原材料配方技术、新型密封传压介质制造技术、大腔体合成系列技术、高品级培育钻石合成技术、金刚石微粉制备技术等在内的人造金刚石生产五大核心支撑技术，形成了相对完备的核心技术体系。基于公司的核心技术体系，公司具备推动现有产品技术水平优化、新产品新技术研发和实现行业技术创新和产业升级的能力，使得公司始终处于行业技术前沿并保持持续的竞争力。

力量钻石3月25日晚间发布年度向特定对象发行A股股票预案称，本次向特定对象发行A股股票相关事项已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过和中国证监会作出同意注册的决定后方可实施。本次向特定对象发行A股股票的数量不超过发行前股本总额的20%，即不超过12,,股（含本数），发行拟募集不超过,万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：商丘力量钻石科技中心及培育钻石智能工厂建设项目（产能建设和研发中心）、力量二期金刚石和培育钻石智能化工厂建设项目、补充流动资金项目。

4.9.黄河旋风（定增）——许昌市

河南黄河旋风股份有限公司系经河南省经济体制改革委员会批准，在对中外合资企业黄河金刚石有限公司整体改组基础上，由黄河金刚石有限公司的各方股东，以其在黄河金刚石有限公司中的权益出资，共同作为发起人，并采取社会募集的方式设立的股份有限公司。年11月26日公司普通股(A股)股票在上海证券交易所挂牌交易。

公司是目前国内规模领先、品种最齐全的超硬材料供应商。公司生产的超硬材料单晶是超硬材料产业链的基础性产品，该产品支撑了整个超硬材料行业下游产业的发展。工业自动化领域系列产品基于智能制造技术、关键部件、机器人、智能制造软件、智能制造系统、智能制造标准体系的研发等。

公司主要经营的产品涵盖超硬材料及制品，超硬复合材料及制品等。超硬材料是现代材料重要分支之一，其制品有砂轮、刀具、钻头、锯片等多种形式，主要应用于石材加工、陶瓷加工、勘探开采、建筑建材加工、机械加工、光学玻璃和宝石加工、电子电器制造等领域，对我国的尖端技术的创新、国民经济的发展以及人民生活水平的提高具有重要作用。

黄河旋风4月7日晚间发布年非公开发行A股股票预案称，本次在中国境内非公开发行人民币普通股（A股）股票相关事项已经年4月6日召开的公司第八届董事会年第二次临时会议审议通过。本次非公开发行股票的发行价格为7.14元/股，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的80%。本次非公开发行股票的对象为河南黄河昶晟控股有限责任公司，为上市公司控股股东黄河实业的全资子公司，因此本次发行构成关联交易。发行对象将以现金方式认购本次非公开发行的股票。依据公司与发行对象签署的《附生效条件的股份认购协议》，本次非公开发行股票数量不低于,,股（含本数）且不超过,,股（含本数）。本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不低于80,.00万元（含本数），且不超过,.00万元（含本数），扣除发行费用后的净额将用于培育钻石产业化项目和补充流动资金及偿还银行贷款项目。

4.10.中原证券（定增）——郑州市

公司成立于2年11月8日，是河南唯一一家法人证券公司和全省资本市场发展的重要载体，也是全国多家证券公司中第8家同时在香港和境内主板上市的券商之一。目前，公司已成为一家以投资银行和投资业务为先导、包含财富管理、资产管理等各项业务在内的综合类券商。在综合性证券业务稳健发展的基础上，公司形成了中原股权交易中心、中州蓝海股权投资公司、中鼎开源创业投资公司、中原期货公司及上海中心、广深总部、北京分公司和香港子公司等八大业务板块。

年4月30日，公司发布了《非公开发行A股股票预案》的公告，此次拟发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象，募集资金不超过人民币70亿元，扣除发行费用后将全部用于补充公司资本金和营运资金，以提升公司的市场竞争力和抗风险能力。年6月25日，公司公告此次发行已经获得股东大会通过，仍需发审委审核及中国证监会核准。

4.11.神火股份（定增）——商丘市

公司成立于年8月31日，是河南神火集团的核心企业，系国家大型、重点扶植企业，河南省家建立现代企业制度试点企业，银行“AAA”信誉企业，全国家文明创建先进单位，河南省重点扶持的煤炭骨干企业及铝加工企业，河南省第一批循环经济试点企业。公司主营业务为煤炭、发电(基本为自发自用)、氧化铝、铝产品的生产、加工和销售，已形成比较完善的煤电铝材产业链。

公司铝业务的主要产品为电解铝及电解铝深加工产品，产品质量优良。其中，电解铝产品为铝锭，主要运用于建筑、电力、交通运输等行业；电解铝深加工产品主要包括铸轧卷、冷轧卷和铝箔，主要运用于建材、包装、家电和印刷等行业。煤炭业务的主要产品为煤炭和型焦，具有低硫、低磷、中低灰分、高发热量等特点，产品种类分为精煤、块煤、洗混煤及型焦等，主要应用于冶金、化工、电力等行业。

年5月13日，公司发布河南神火煤电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案，本次交易包括发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金两部分。本次交易上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式，购买交易对方持有的云南神火40.10%股权，并向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。上市公司拟发行股份及支付现金方式购买神火集团、河南资产基金合计持有的云南神火40.10%股权，其中购买神火集团所持云南神火30.20%股权，购买河南资产基金所持云南神火9.90%股权。本次交易完成后，上市公司将持有云南神火83.50%股权。本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行种类为人民币普通股（A股），每股面值为1.00元，上市地点为深交所。本次募集配套资金总额不超过本次交易中上市公司以发行股份方式购买资产的交易价格的%，且发行股份数量不超过上市公司本次交易前总股本的30%。发行股份数量最终以上市公司股东大会审议通过且经中国证监会核准的数量为准。

4.12.新乡化纤（定增）——新乡市

公司是我国生产化纤纺织原料的大型一类企业，生产规模、经济效益在中国粘胶纤维行业中名列前茅。公司主要产品有半连续纺粘胶人造丝、连续纺粘胶人造丝、粘胶短纤维、涤纶民用长丝、氨纶共五大系列多个品种，近年来又相继研制出了有色粘胶纤维、竹浆粘胶纤维、大豆粘胶纤维等十余个新品种。获得国家专利30多项，产品畅销国内外市场，产品注册商标为“白鹭”牌。

公司于年5月20日披露年度非公开发行股票预案，发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象，募集资金不超过人民币13.8亿元。募集资金用于年产10万吨高品质超细旦氨纶纤维项目三期工程、年产一万吨生物质纤维素纤维项目和补充流动资金。此次发行完成尚需有权国资监管部门或国家出资企业批准、公司股东大会审议通过以及中国证监会核准。

4.13.光力科技（可转债）——郑州市

公司成立于年1月22日，是国家火炬计划重点高新技术企业。公司产品线主要涉及三大领域：电力生产领域、煤矿安全生产领域和半导体精密加工制造领域。以研发、生产各类高精传感器，构建基于智能感知、智能传输和智能分析技术、面向物联网和大数据分析的智能安全监测监控行业解决方案，为工业生产过程中安全监测监控提供超前感知、风险预警和危害预测的专业技术保障。

公司半导体封测装备新兴板块方面，主要产品有：半导体等微电子器件基体的划片、切割系列设备，该系列设备是半导体器件（如集成电路芯片、声纳和各类传感器等）制造的关键设备之一；高性能高精密空气静压主轴、空气动压主轴、空气导轨、旋转工作台、精密线性导轨和驱动器等，该系列产品主要应用于半导体工业芯片封装的精密高效切割和研磨工序。

传统安全生产监控装备业务板块方面，主要产品有：瓦斯智能化精准抽采系统及防突综合管控技术平台、智能安全监控系统、采空区火源定位监控系统、透地通讯人员定位系统、检测仪器（含部件）及监控设备，用于锅炉节能及减排的激光氨逃逸、喷氨优化、NOx在线监测、飞灰含碳量监测设备，以及专用配套设备等。

年12月27日公司发布《光力科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》。本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币40,.00万元（含40,.00万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。本次发现可转债募集资金主要用于超精密高刚度空气主轴研发及产业化项目。预计投入资金4.28亿，其中募集资金使用4亿，自筹资金0.28亿。

年3月31日光力科技发布年报。年营业收入5.3亿元，同比增加70.33%；归属于上市公司股东的净利润1.18亿元，同比增加98.78%；基本每股收益0.46元，同比增加91.67%。拟每10股派发现金红利1元(含税)、不送红股、以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

年4月26日晚间发布公告称，光力科技股份有限公司于年4月25日收到深圳证券交易所出具的《关于受理光力科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》。深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

年5月11日，光力科技股份有限公司收到深圳证券交易所《关于光力科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》的公告。

年6月29日光力科技发布《光力科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(修订稿)》。根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币40,.00万元（含40,.00万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

4.14.新强联（可转债）——洛阳市

洛阳新强联回转支承有限公司设立于5年8月3日，公司是一家专业从事大型回转支承和工业锻件的研发、生产和销售的高新技术企业。公司的主要产品包括风电主轴轴承、偏航轴承、变桨轴承,盾构机轴承及关键零部件,海工装备起重机回转支承和锻件等；产品主要应用于风力发电机组、盾构机、工程机械等领域。公司的风电主轴轴承和盾构机主轴承达到了国际技术标准，打破了该领域轴承产品国外垄断的局面，实现进口替代。

公司于年1月14日晚间发布公告可转债预案：本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市；本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币15亿元(含15亿元)；本次发行的可转换公司债券期限为发行之日起6年；本次发行的可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)确定。募集资金扣除发行费用后，用于以下项目的投资：齿轮箱轴承及精密零部件项目，预计需投入金额约11.13亿元；补充流动资金项目，预计需投入金额约3.87亿元。

年3月13日新强联公告年3月11日收到深圳证券交易所出具的《关于受理洛阳新强联回转支承股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》。深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

年4月13日新强联发布《洛阳新强联回转支承股份有限公司与东兴证券股份有限公司关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复》，对深圳交易所问询函进行了回复。

年4月22日新强联披露年年报、年一季报。公司年实现营业总收入24.8亿，同比增长20%；实现归母净利润5.1亿，同比增长21.1%，增幅连续4年保持在20%以上；每股收益为2.78元。年一季度公司实现营业总收入6.4亿，同比增长14.7%；归母净利润.4万，同比增长34%。

年5月20日新强联发布《新强联:洛阳新强联回转支承股份有限公司与东兴证券股份有限公司关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复(修订稿)》。

年5月25日洛阳新强联回转支承股份有限公司关于收到深圳证券交易所《关于洛阳新强联回转支承股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》的公告。

年6月15日新强联公告《向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告(修订稿)》。

年6月15日新强联公告《洛阳新强联回转支承股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(修订稿)》。本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币,.00万元（含,.00万元）。在考虑从募集资金中扣除14,.00万元的财务性投资因素后，本次可转债发行规模将减至不超过人民币,.00万元（含人民币,.00万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

4.15.百川畅银（可转债）——郑州市

公司是国内第三方提供垃圾填埋气治理的主要服务商之一,主营业务为垃圾填埋气治理项目的投资、建设与运营。公司专注沼气综合利用，通过回收填埋气（沼气）进行发电，再把生产的电力销售给电网公司获取发电收益，从而达到资源循环再利用。

公司于年12月20日披露预案向不特定对象发行可转换公司债券预案，计划向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超过人民币4.2亿元，用于沼气综合利用项目、购置移动储能车项目和补充流动资金，具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。此次发行尚待公司股东大会审议、深圳证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册后方可实施，且最终以中国证监会注册的方案为准。年6月27日，公司收到深圳证券交易所第二轮审核问询函，目前处于回复阶段。

1.16.神马股份（可转债）——平顶山市

公司是一家以化工、化纤为主业的特大型企业，是中国平煤神马集团尼龙板块的管理平台。神马尼龙系列产品客户遍布欧洲、美洲、亚洲等40多个国家和地区，在国内外市场上享有盛誉。公司客户质量优质，全球前二十大轮胎制造商普利司通、米其林、固特异等均是公司的重要战略客户，客户遍布欧洲、美洲、亚洲等40多个国家和地区。

公司于年4月2日披露预案向不特定对象发行可转换公司债券预案，计划向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超过人民币30亿元，且发行完成后公司累计债券余额占公司最近一期末净资产额的比例不超过40%。募集资金用于尼龙化工产业配套氢氨项目、年产24万吨双酚A项目和补充流动资金及偿还银行贷款，具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。此次发行完成尚需公司股东大会审议通过以及取得有关审批机关的批准或核准。

4.17.豫光金铅（可转债）——济源市

公司成立于2年1月6日，主要从事电解铅、白银、黄金等有色金属及贵金属产品的冶炼及进出口贸易。公司先后建设了博士后科研工作站，有色金属产学研基地、铅锌行业技术开发中心等科研基地。重点突破了制约公司发展的资源、环境、循环经济等领域关键的前沿技术和关键技术，形成了高铅渣直接还原炼铅、废旧铅酸蓄电池自动分离-底吹熔炼再生铅工艺研究、底吹炉炼金银、铜锍底吹连续吹炼等一批国际领先拥有自主知识产权的核心技术。公司技术装备及环保治理水平在国际国内都处于领先地位。

公司主要产品为电解铅、白银、黄金、阴极铜、硫酸等。公司经营模式：生产方面，公司通过原料加工冶炼产出精铅、阴极铜成品，同时对冶炼副产品中黄金、白银、硫酸、锑、铋、硫等有价金属和有价元素进行综合回收，提高资源有效利用；采购方面，公司根据国内外市场价格走势及库存结构，及时调整采购策略，规避原料采购风险；销售方面，公司的销售分国内和国外两市场，其主要销售模式为对终端客户直接销售，尽量减少中间环节的销售费用达到使公司利润最大化。

豫光金铅5月11日晚间发布公开发行可转换公司债券预案。本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。本次发行可转债拟募集资金总额不超过人民币,.00万元（含,.00万元），具体发行数额提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。本次发行的可转债每张面值为人民币元，按面值发行，发行可转债的期限为自发行之日起6年，发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。本次发行可转换公司债券主要用于年产一万吨铜箔项目、再生铅闭合生产线项目、年产吨新型电接触材料项目、分布式光伏发电项目和补充流动资金。

4.18.建龙微纳（可转债）——洛阳市

公司主要产品为医疗保健制氧分子筛、工业制氧分子筛、制氢分子筛、气体干燥与净化用分子筛、煤化工及石油化工领域分子筛、环境保护领域分子筛、建筑材料领域分子筛等，是涵盖分子筛原粉、分子筛活化粉、成型分子筛和活性氧化铝的全产业链企业。

公司于年5月24日披露预案向不特定对象发行可转换公司债券预案，计划向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超过人民币7亿元。募集资金用于吸附材料产业园改扩建项目（二期）、泰国子公司建设项目（二期）。目前发行方案已获股东大会审批通过，具体发行规模由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。此次发行完成上海证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册。

1.19.平煤股份（可转债）——平顶山市

公司位于国家大型煤炭基地——平顶山矿区，储量丰富，煤种齐全，品质优异。煤炭产品主要为混煤和冶炼精煤，精煤品种为主焦精、1/3焦精和肥精等。公司是国内低硫优质主焦煤的第一大生产商和供应商。公司的主营业务为煤炭开采、煤炭的洗选加工和销售。

公司于年6月8日披露公开发行可转换公司债券预案，计划公开发行可转换公司债券，发行总额不超过人民币33亿元。具体发行规模由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。募集资金用于煤矿智能化建设改造项目、偿还金融机构借款。本次发行方案尚需股东大会审批通过以及中国证监会核准后方可实施。

5.风险提示

数据取自万得资讯及公司公告；统计数据可能不完全；全球疫情和系统风险不确定性；企业融资进展不及预期。

风险提示

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